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久期财经讯,武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,简称“武汉地铁”,惠誉:A 相识,穆迪:A3 负面)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质可执续债券。(PRICED)
条目如下:
刊行东谈主:武汉地铁集团有限公司
刊行东谈主评级:惠誉:A 相识,穆迪:A3 负面
预期刊行评级:A/A3(惠誉/穆迪)
类型:固定利率、高档无典质可执续债券
刊行措施:Reg S
刊行畛域:3亿好意思元
期限:3年期
驱动涵养价:T+125bps区域
最终涵养价:T+77bps
息票率:4.25%
收益率:4.281%
刊行价钱:99.914
交割日:2024年9月13日
到期日:2027年9月13日
资金用途:笔据国度发改委注册对合规的现存债务进行部分/沿路再融资
舍弃权变更回售:101%
其他条目:港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英王法
联席各人协作东谈主、联席账簿解决东谈主和联席牵头承办东谈主:中国银行、工银国际、中金公司(B&D)、中信建投国际
联席账簿解决东谈主和联席牵头承办东谈主:中原银行香港分行、中国星河国际、浦发银行香港分行、信银成本、工银欧洲、招商永隆银行、民银成本、海通国际、国泰君安国际、法国际贸银行、大丰银行、中信证券、东亚银行
计帐机构:欧洲计帐银行/明讯银行
ISIN:XS2883770492